罗伯特・卡普兰（Robert S. Kaplan）

卡普兰自1984年以来一直在哈佛商学院任教，现为哈佛商学院贝克基金会（Baker Foundation）教席教授。卡普兰具有较深的理工科背景，他是麻省理工学院（Massachusetts Institute of Technology）的电子工程学士和硕士，以及康奈尔大学（Cornell University）运营研究博士。
卡普兰的研究、教学以及咨询领域为战略实施和运营管理，其关注的重点是如何通过成本管理和绩效管理系统，让公司成功实施战略和实现卓越运营。他撰写或合作撰写了14本书，在《哈佛商业评论》上发表了18篇文章，获得了多个教学和论著方面的奖项。他创立了百略达集团（Palladium Group），让平衡计分卡在世界多个国家的众多公司得到了有效的应用。他个人也为各类组织提供绩效管理和成本管理系统设计方面的咨询，并就这些主题在世界各地举办讲座。
罗伯特・卡普兰：闭环式管理：从战略到运营
罗伯特・卡普兰作者：2008-08-19
登载于本刊2008年2月号
首次发表于《哈佛商业评论》英文版2008年1月号
在许多公司，领导者为了完成短期的业绩指标，不得不花大量的时间讨论解决运营问题，由此忽略了对公司长期战略至关重要的事项。面对这一现象，卡普兰认为这并非是因为管理者能力不足或不够努力，而是公司管理体系的崩溃。
本文所谈及的“管理体系”，是指公司用于制定战略并将战略转化为具体运营措施的一整套综合流程。这个管理体系能将战略和运营更紧密地结合起来，它包含了五个阶段，并且循环往复，因此被称为闭环式的管理体系（closed-loop management system）。该体系包含了高效企业运营中基础的组织活动，同时汇集了每个阶段所需要的各种工具，其中既包括卡普兰和诺顿所创建的战略图和平衡计分卡等工具，也有许多其他管理者开发的工具，从而为战略的有效执行做出了更全面的指南。
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文章中总结的五个阶段为制定战略、转化战略、规划运营、监督和学习、检验和调整战略。在制定战略阶段，公司需要运用各种工具、流程和理念，包括使命、愿景和价值观宣言，SWOT分析（优势与劣势、机遇与威胁分析），股东价值管理，竞争定位，以及核心竞争力等等，最终确定战略。然后，公司可以运用其他一些工具和流程，比如战略图和平衡计分卡，将战略转化为具体的目标和措施。接下来是规划运营阶段。在这一阶段，公司又通过另一套工具和流程将战略与运营联结起来，其中包括质量和流程管理、业务流程再造、流程面板（process dashboards）、滚动式预测、作业成本核算、资源能力规划，以及动态预算。在战略实施过程中，管理人员会不断审核内部运营情况以及竞争对手和整个商业环境的外部情况。最后，管理人员会定期评估战略，并在得知公司战略所依据的假设已经过时或不正确时，及时更新战略，从而开始另一轮系统循环。
短期运营问题与长期战略重点之间如何取得平衡，是困扰众多管理者的难题。如果管理者能够认真地遵循本文提出的方法，将能建立一个完整的管理体系，帮助自己同时管理好战略和运营。
罗伯特・卡普兰：战略困扰你？把它绘成图
罗伯特・卡普兰作者：2008-08-19
登载于本刊2004年4月号
首次发表于《哈佛商业评论》英文版2000年9月号
本文是卡普兰与其长期的合作伙伴戴维•诺顿（David Norton）一起撰写的，改编自他们合著的畅销书 “The Strategy-focused Organization” 一书（该书被Cap Gemini Ernst & Young评为2000年最优秀的商业书籍）。所谓战略地图（strategy map），是一种领导者向员工阐明战略的工具，它以直观的方式展现公司的关键目标，以及这些目标之间的重要联系，而正是这些联系驱动着组织绩效的提高。战略地图可以让员工清楚地看到自己的工作与组织的总体目标有何关系，并能使他们在工作中协调合作。
战略地图的绘制借助了平衡计分卡的原理，由四个部分组成。这四个部分分别对应了平衡计分卡的四个角度——财务、客户、内部流程、学习与成长。绘制战略地图最好是以自上而下的方式开始：先从目的地开始，然后再画出通往目的地的路径。因此，对于以赢利为目标的企业来说，创建战略地图往往开始于财务角度，公司必须确定增加股东价值要采取什么战略。
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在客户角度方面，公司需要确定恰当的价值主张。价值主张非常重要，因为它能帮助一个组织把通往更佳业绩的内部流程与客户联系起来。一般而言，价值主张有三种：卓越运营，采用者有麦当劳（McDonald's）、戴尔电脑（Dell）；亲近客户，采用者有家得宝公司（Home Deport）；产品领先，采用者有英特尔（Intel）。
公司一旦明确了客户与财务角度的内容，就可以决定采用何种方法来实现它的差异化客户价值主张、提高生产率，以实现财务目标。在战略地图上，内部流程角度理出了关键的组织活动，这些活动可以分为四种流程：创新流程、客户关系管理流程、运营管理流程、法规与社会关系管理流程。
最后是成长与学习角度，该角度是任何战略地图的基础，它定义了支持组织战略所需要的核心技能、技术以及公司文化。战略图上绘制的是员工需要什么样的知识、技能和系统，这个角度的目标可以使公司把自己的人力资源和信息技术调整到与公司战略保持一致。